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三、女皇时期一直到唐玄宗登基之前
女皇是在690年九月初九登基的。她的登基称帝标志着她对唐朝的内部清洗基本完成，唐朝的内斗也基本暂停，虽然这个时候国号是大周，不是大唐，但我依然称这是唐朝的一个时期。女皇登基，虽然国内形势较好，但外部情势却非常窘迫，可以说是万分危急。
与吐蕃的争斗中，唐朝倾全国精锐的寅识迦河之战大败而归，唐朝放弃四镇，撤出西域，在与后突厥的争斗中也处于下风，被动挨打，河中昭武九国被大食攻打，也不能发一兵去救，大国威信一落千丈，唐朝60多年的努力眼看毁于一旦。
然而上天终究是眷顾大唐的，天佑女皇。就在这个时候，在内部，动乱基本结束，唐朝开始励精图治；在外部，也突然发生了两个变化，直接挽救了唐朝走下坡路的命运，大唐强势雄起。变化一，吐蕃他们的也内斗了，变化二，在西域西突厥故地，突然强势崛起一个部落——突骑施，而且竟然能够独立对抗后秃，并将他打败。
1，前面介绍出场角色的时候介绍过突骑施。在西突厥被唐朝消灭之后，西突厥阿史那王室继续以酋长的身份统治西秃故地，但全面衰微，一盘散沙。就在这个时候，西突厥别部突骑施强势崛起，其第一代首领乌质勒在690年统一西突厥故地，拥兵几十万。乌质勒带领突骑施大破后突厥远征军，光复碎叶（这个时候后秃的势力已经扩张到西域碎叶城了），后移牙碎叶。之后与唐交好以换取唐朝对他的承认，并在唐朝进攻吐蕃的时候配合唐军大破吐蕃。
可以说唐朝突然就获得了一个强有力的盟友，简直天降之喜。
2，吐蕃也在这个时候爆发内乱，原因之一是各族各部落之间冲突分歧加大；但最重要的原因还是吐蕃高层的内斗加剧。这时的吐蕃赞普叫做杜松芒波杰（670年出生，676年继位，704年去世），他六岁继位的时候，正值唐与吐蕃争斗最激烈的时候，吐蕃大将论钦陵兄弟在这段时间屡立战功，威望越来越高，甚至超过了赞普的王族。
女皇称帝的时候，论钦陵为吐蕃大相，与其弟执政吐蕃十几年，掌管军队数十年。而这个时候吐蕃赞普也已成年，决心除去论钦陵兄弟，吐蕃高层开始内斗。一时间，吐蕃内部人心动荡，无心对外；吐蕃外部军心不稳，众多部族转而投唐，其中就包括后来建立强盗国西夏的党项族，也在这个时候（692年）内附唐朝。
3，692年，，武威军总管王孝杰大破吐蕃，复收安西四镇，重置安西都护府于龟兹，驻唐兵3万，至此一直到安史之乱爆发，安西四镇在经历过多次失陷敌手后再无失守过。两年后，，694年，武威道总管王孝杰破吐蕃论赞刃、突厥可汗子等于冷泉及大岭，各三万余人。
在之后20年，唐在与吐蕃的争斗于吐蕃的争斗中互有胜负，特别是在699年吐蕃国主终于干掉了专权的吐蕃宰相两兄弟，杀死其党羽2000余人，宰相自杀，他的弟弟和儿子则投降唐朝。之后，唐朝与吐蕃争斗基本都是占上风。值得一提的是，在710年十二岁的金城公主嫁给了六岁的吐蕃赞普赤德祖赞，但即使如此两方依然争斗不休。
4，这一时期，正是后突厥最鼎盛的时候。692年，默啜继位可汗，他的狡猾甚于他的哥哥前任后秃可汗数倍。总的来说，他非常善于利用唐朝的内部矛盾，打着保卫唐朝，反对武周的旗号，以争取唐朝两方势力对他的拉拢，另一方面继续进攻唐朝领土，劫掠财物和人口；当唐朝派兵攻打他的时候，他马上求和，危机一解除，便继续进攻唐朝，或者有时候干脆是一面求和，一面进攻。
他多次欺骗戏耍女皇，武则天几次大怒，改默啜名字为为斩啜，并派大军（30万）征剿，但默啜杀完人（唐朝平民），抢完东西就跑回了漠北，唐军追击不及。默啜不但狡猾，政治手腕非常高明，军事能力也非常强悍。不仅把后突厥所有部族收服得服服帖帖，还使用武力迫使西突厥的两部，即咄陆部和弩失毕部暂时屈服于他（699年）。他还继续向西扩张，那时候突骑施的首领已经是乌质勒的儿子娑葛。
5，关于乌质勒的儿子娑葛即位突骑施可汗，期间还发生过一段波折。这里要说到唐朝对安定西突厥故地的一个传统政策，就是扶立阿史那氏汗裔对异姓突厥的统治。这是个已经过时了的，十分错误的政策，但唐朝一有机会就会努力推行它。这个政策的错误已经出现两次了，下面还会继续出现。
其实当初在乌质勒一统西突厥故地，拥兵几十万的时候，唐朝就有一点不想承认突骑施的地位，还想扶持阿史那氏继续统治当地。好在乌质勒实力够强，最后唐朝才不得不勉强承认突骑施的地位，晋封乌质勒为王。但是乌质勒刚一接受唐朝的晋封，旋即病卒，这事发生在706年。其子娑葛代统其众，拥兵30万。
这时候唐朝又有了错误的心思，默认阿史那怀道（此人为故西突厥王族，他爹就是被乌质勒赶下台的）干预突骑施内政，支持阿史那忠节与娑葛争夺突骑施可汗。于是于是娑葛立反，袭擒忠节﹐杀唐使冯嘉宾﹐败唐安西副都护牛师奖。安西大都护郭元振以娑葛理直﹐表请赦除其罪﹐娑葛乃降。
景龙三年（709年）秋，七月，唐朝正式承认了突骑施汗国，册娑葛为贺腊毗伽钦化可汗，赐娑葛名守忠，遮弩名守节。娑葛乃与后突厥断绝了关系（娑葛为对抗阿史那忠节曾短暂与后突厥默啜可汗合作），自此重新臣属于唐，忠心耿耿地佐唐守境，屏卫西疆。
次年（710年），唐朝组织了一次大规模的征伐后突厥的军事行动，以北庭都护吕休璟为主帅，统瀚海、北庭、碎叶等汉兵五万骑；以突骑施部（约二十多万）为前军，大举进攻后突厥默啜可汗。可惜军情外泄，反被默啜事先做好准备，打得大败，突骑施可汗娑葛被默啜擒杀，吕休璟兵败后被免职（这场惨败被记录很少，娑葛的死因也有几种记载）。
总之，在公元711年，李隆基当皇帝的前一年，娑葛突然就死了，十四姓故地一度出现了极大的混乱，直到公元716年苏禄复建突骑施汗国。而后突厥在默啜统治下进入到最鼎盛的时期，在隋朝被分裂之前的大突厥帝国几乎又重新建立起来。这个时候后突厥不但占据原来东*突厥全部土地，还占据了西突厥大部分领地，其势力范围一度到达河中昭武九国。
6,大食开始对河中地区进行统治，705年开始屈底波任呼罗珊总督，开始了对中亚的大规模战争。在这之前，674年攻打安国开始，大食对河中昭武九国的入侵差不多都属于劫掠性质，即抢夺财物，抓取俘虏，勒索赎金等。而从屈底波任呼罗珊总督开始，大食开始对河中有了领土要求。
705年，屈底波首先重新征服吐火罗，挫败了波斯王泥涅师的复国活动。708年，泥涅师再次逃亡长安。从706至709年，屈底波对安国发动战争，并于709年使之降为臣属国，并扶植傀儡政权帮他统治安国。711年屈底波又攻打并占领康国萨末建城，712年征服石国，713和715年两次攻占拔汗那。布哈拉和萨末建曾在707年和712年向默啜求援，每次默啜都答应他们的求援，派他的侄子阙特勤出兵河中。在712年突厥人曾在短时间内占领过整个粟特地区，阿拉伯人只保住了萨末建城一个据点。但最后屈底波还是打跑了后突厥人。
总结：女皇登基之后一直到唐玄宗登基之前，这段时间，由于吐蕃高层内斗严重，唐朝在与吐蕃的争斗中一度占据巨大优势，收复了大量失地，其中包括安西四镇和北庭都护府，之后双方互有胜负，唐朝稍稍占据优势。
另一方面在与后突厥的争斗中，唐朝依旧被动，几乎无法遏制后突厥崛起的势头。好在这时候在西突厥故地突骑施崛起，击败后突厥西征部队，帮助唐朝缓解很大压力。但后突厥，默啜可汗即位之后，唐朝和突骑施联手，依然处于下风。突骑施可汗娑葛为唐朝征讨后突厥战死，西突厥故地一片胡乱，后突厥趁机占据西突厥故地，并将势力扩展到河中昭武九国。风头一时无两。
四、唐玄宗登基之后
唐玄宗李隆基是公元712年八月登基为帝的，但这个时候太上皇唐睿宗李旦仍然掌握大权，太平公主干预朝政，还想废掉李隆基。于是公元713年七月，李隆基发动先天政变，太平公主被赐死在家中，李隆基终于独掌皇帝大权，并开始励精图治，慢慢开创了开元盛世。
唐朝经过几十年的混乱（从武后乱权开始，一直到武后称帝，韦后乱权，最后是李隆基和太平公主相争），这个时候终于拨乱反正，大唐开始走上了正轨。一时间君明臣贤，励精图治，奋发向上。
然而，这个时候大唐的西域形势却很严峻，情况非常不好。后突厥无比强大，大食占据河中，吐蕃蠢蠢欲动，西突厥故地一片混乱。不过情况很快发生了转机
1，后突厥的荣光默啜可汗继续四处征伐，而且还都获得了胜利，默啜征讨并兼并了漠北铁勒诸部，开元四年（716），再讨九姓拔曳固，战于独乐河并获得胜利。然而大意失荆州，默啜获胜之后，恃胜轻归，结果被被拔曳固残部袭杀。后突厥开始内乱，同时拔曳固等五部来降唐朝——天降之喜有木有！
当然玄宗即位之后，与后突厥争斗的劣势已经渐渐扭转。经过中宗，玄宗两代人的努力，局势正朝着唐朝有利的方向发展。但默啜依然是唐朝的心头大患，谁知道默啜突然就莫名其妙死了，难怪有人说唐玄宗圣天子有百灵护佑。
差不多同一时间，大食那边也出事了，714年大食呼罗珊总督屈底波因为与新任大食哈里发不和，反叛大食，结果被部下刺杀。虽然河中或者呼罗珊并没有因此发生内乱，但突然易帅，且新任统帅能力没有屈底波强是肯定的。这就为715年大唐与大食第一次交锋就大获全胜提供了一个有利条件。
2，大唐与大食的第一次正式交锋。
在713年的时候，大食就曾经策划过入侵拔汗那，但由于当地人的坚决抵抗，和其他各种原因，并没有获得成功。于是在715年，大食联合吐蕃，他们操作拔汗那的王位继承，立了一名叫阿了达的人为西拔汗那的王，并率兵帮助阿了达攻打东拔汗那国。当时的国王正是后来宁远国王窦忠节的父亲遏波之，遏波之兵败后逃到安西，向唐朝求救。
当时此时张孝嵩正在安西都护府巡察，接到军情后，立即对安西都护吕休璟说：“不救则无以号令西域。”于是吕休璟将指挥权交给张孝嵩。张孝嵩自率附近各部落的兵马万余人，由龟兹出发，长驱直入，向西挺进数千里，击败吐蕃大食联军。之后相继攻克数百城镇，于十一月直入阿了达盘踞的连城并发起猛攻。张孝嵩率唐军连屠阿了达3座城池，俘斩千余人。敌兵崩溃，阿了达与数骑逃入山谷躲避。随后张孝嵩传檄诸国，一时威震西域。
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